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O Banco do Brasil concluiu nesta quarta-feira (30) mais um passo em seus planos de recompor sua base de capital e expandir-se no exterior: o banco vendeu a R$ 24,65 cada um dos 396 milhões de papéis na operação

Realizada num momento de volatilidade dos mercados acionários no mundo todo, a oferta totalizou R$ 9,76 bilhões. Fizeram parte da operação um lote de 286 milhões de papéis na oferta primária (ações novas) e outros 110 milhões de ações na oferta secundária, de ações detidas pelo BNDESPar, pelo Fundo de Garantia para a Construção Naval e pelo fundo de investimento Caixa FGHAB Multimercado.

Só na oferta primária, a expectativa do BB era de levantar cerca de R$ 8 bilhões. No final, a venda de papéis novos somou R$ 7,05 bilhões, que vão reforçar o capital do banco.

Parte da demanda pelos papéis foi garantida com o compromisso de compra de 62,5 milhões de ações por parte do Fundo Soberano do Brasil. Além disso, a Previ, fundo de pensão dos funcionários do BB, anunciou no início do mês que compraria ações suficientes na oferta de modo a manter participação de 10,4% no banco.

O objetivo principal da operação foi elevar o capital em circulação (free float) do banco para 25%, percentual mínimo exigido pelas regras do Novo Mercado, segmento de governança corporativa em que o BB está listado. Pelo prospecto, atualmente, a flutuação do BB é de 21,7% e vai a 32% com a venda dos ativos.